Servizi di Analisi Investimenti

Ricerca e Valutazione Professionale

Il servizio di analisi investimenti è pensato per chi desidera prendere decisioni informate sui mercati finanziari, supportato da ricerca professionale e metodologie analitiche rigorose. Non vendiamo prodotti finanziari: forniamo analisi obiettive che vi aiutano a valutare opportunità e rischi.

I nostri analisti esaminano società quotate, obbligazioni, fondi di investimento e strumenti alternativi attraverso un processo strutturato che combina analisi quantitativa e valutazioni qualitative. Ogni raccomandazione è supportata da dati verificabili e da una chiara spiegazione della logica sottostante.

Lavoriamo con investitori che gestiscono direttamente i propri portafogli o che desiderano una seconda opinione sulle proposte ricevute dai loro intermediari. Il nostro ruolo è fornirvi gli strumenti per comprendere cosa state acquistando e perché potrebbe essere appropriato per i vostri obiettivi.

Cosa Include il Servizio

Analisi fondamentale e tecnica di titoli azionari e obbligazionari
Report di ricerca personalizzati su richiesta
Aggiornamenti mensili sui mercati e settori seguiti
Accesso a piattaforma di screening e analisi proprietaria
Valutazioni comparative di fondi e ETF
Consulenza telefonica mensile con gli analisti

Risultati della Ricerca Indipendente

142

Analisi Pubblicate nel 2024

Report dettagliati su società italiane ed europee, obbligazioni corporate e sovereign, fondi tematici e opportunità alternative distribuiti ai nostri clienti.

68%

Tasso di Accuratezza Storico

Delle nostre raccomandazioni di acquisto su azioni ha generato rendimenti superiori all'indice FTSE MIB nei 12 mesi successivi, periodo 2020-2024.

18

Settori Monitorati Costantemente

Dalla finanza all'energia, dalla tecnologia ai beni di consumo, manteniamo copertura analitica su tutti i principali settori economici italiani ed europei.

Trasparenza nei Risultati Passati

Manteniamo un registro completo di tutte le nostre raccomandazioni storiche, accessibile ai clienti del servizio. Questo registro documenta non solo i successi ma anche gli errori, perché crediamo che la trasparenza sia fondamentale per costruire fiducia.

Performance su Azioni Italiane

Le nostre raccomandazioni su titoli del FTSE MIB hanno sovraperformato l'indice di 3,2 punti percentuali annui in media negli ultimi cinque anni, considerando tutte le raccomandazioni emesse.

Analisi Obbligazionaria

Dei 47 bond corporate italiani analizzati nel 2023, 12 hanno raggiunto i target di prezzo entro sei mesi, 23 si sono mossi nella direzione prevista senza raggiungere il target, 12 non hanno performato come atteso.

Selezione Fondi

I fondi comuni e ETF raccomandati hanno mostrato un tasso di turnover inferiore del 40% rispetto alla media di mercato, riflettendo focus su qualità e sostenibilità piuttosto che trading frequente.

Identificazione Rischi

Abbiamo emesso segnalazioni di cautela su 8 società italiane successivamente coinvolte in problematiche regolamentari o deterioramenti fondamentali tra settembre 2023 e settembre 2024.

Metodologie e Strumenti Analitici

Analisi Fondamentale Approfondita

L'analisi fondamentale costituisce il pilastro del nostro lavoro. Esaminiamo i bilanci societari negli ultimi cinque anni, calcoliamo indicatori di redditività, solidità finanziaria e efficienza operativa. Valutiamo la qualità del management attraverso track record storici e analisi delle comunicazioni agli investitori.

Per le società quotate, utilizziamo modelli di valutazione multipli: discounted cash flow per stimare il valore intrinseco, analisi dei multipli di mercato per il confronto con peer comparabili, valutazione degli asset per verificare margini di sicurezza. Ogni metodo offre una prospettiva diversa, e la convergenza tra diverse tecniche rafforza le nostre conclusioni.

Focus su Società Italiane

Manteniamo particolare competenza sul mercato italiano, dove la nostra presenza fisica e le relazioni con analisti del settore ci forniscono accesso a informazioni qualitative che completano i dati quantitativi disponibili pubblicamente.

Analisi Tecnica Complementare

L'analisi tecnica ci aiuta a identificare punti di ingresso e uscita ottimali una volta che l'analisi fondamentale ha identificato un'opportunità interessante. Studiamo pattern di prezzo, volumi di scambio, livelli di supporto e resistenza.

Non utilizziamo l'analisi tecnica come strumento predittivo autonomo, ma come complemento alle valutazioni fondamentali. Un titolo può essere fondamentalmente sottovalutato, ma se i pattern tecnici suggeriscono ulteriore debolezza a breve termine, potremmo consigliare di attendere condizioni di ingresso più favorevoli.

Sentiment di Mercato

Monitoriamo indicatori di sentiment come put/call ratio, posizionamento degli investitori istituzionali, e flussi in entrata e uscita dai fondi per capire se il mercato è eccessivamente ottimista o pessimista su determinati asset.

Database e Fonti Informative

Bloomberg Terminal

Accesso in tempo reale a quotazioni, notizie, bilanci societari, stime degli analisti sell-side, dati economici per oltre 150 paesi.

Refinitiv Eikon

Dati alternativi su proprietà azionaria, insider trading, sentiment news, supply chain analysis, dati ESG per società globali.

Database Proprietario

Anni di analisi accumulate, modelli Excel personalizzati, tracciamento storico delle nostre raccomandazioni e dei risultati ottenuti.

Protezione e Gestione del Rischio

Valutazione Indipendente dei Rischi

Ogni analisi include una sezione dedicata ai rischi specifici dell'investimento considerato. Identifichiamo rischi operativi della società, rischi di settore, rischi macroeconomici e rischi di valutazione.

Non edulcoriamo i potenziali problemi: se un investimento presenta rischi significativi, li documentiamo chiaramente anche quando la nostra raccomandazione complessiva è positiva. La consapevolezza dei rischi è essenziale per decisioni informate.

Scenario Analysis

Per investimenti significativi, sviluppiamo analisi di scenario che esplorano come l'investimento potrebbe comportarsi in diverse condizioni economiche: recessione, crescita moderata, espansione forte.

Questo approccio aiuta a comprendere il range dei risultati possibili e a valutare se il potenziale rendimento giustifica i rischi assunti nel vostro contesto specifico.

Diversificazione Intelligente

Quando forniamo multiple raccomandazioni, prestiamo attenzione alla correlazione tra di esse. Non ha senso suggerire cinque investimenti diversi se tutti dipendono dallo stesso fattore di rischio sottostante.

Consideriamo diversificazione geografica, settoriale, per stile di investimento e per fattori di rischio. Un portafoglio ben costruito dovrebbe mantenere solidità anche se uno o due investimenti specifici non performano come previsto.

Per Chi È Pensato Questo Servizio

Investitori Autonomi

Persone che gestiscono direttamente i propri investimenti attraverso piattaforme di trading online e desiderano supporto analitico professionale per le loro decisioni.

Hanno conoscenze finanziarie di base ma vogliono accedere a ricerca di qualità istituzionale tipicamente disponibile solo a grandi investitori o clienti private banking.

Professionisti Occupati

Individui con carriere impegnative che non hanno tempo per condurre ricerca approfondita ma vogliono prendere decisioni informate sui propri investimenti.

Apprezzano report concisi ma completi che vanno al cuore delle questioni rilevanti, permettendo decisioni rapide basate su analisi solida.

Chi Cerca Seconda Opinione

Clienti di banche o reti di consulenza che desiderano una valutazione indipendente delle proposte ricevute dai loro intermediari abituali.

Vogliono verificare che le raccomandazioni siano appropriate per i loro obiettivi e non influenzate da incentivi commerciali dell'intermediario.

Situazioni Tipiche di Utilizzo

Valutazione di Opportunità Specifiche

Avete identificato un titolo interessante ma volete conferma professionale prima di investire. Prepariamo un'analisi dettagliata con valutazione, rischi e raccomandazione chiara.

Screening di Settori o Temi

Siete interessati a un settore specifico come rinnovabili, tecnologia o healthcare ma non sapete quali società analizzare. Forniamo screening comparativo delle opportunità migliori.

Revisione di Portafoglio Esistente

Volete una valutazione obiettiva dei titoli che già possedete. Analizziamo ciascuna posizione e forniamo raccomandazioni su mantenere, incrementare o ridurre.

Educazione Continua

Oltre alle raccomandazioni specifiche, i nostri report spiegano le metodologie utilizzate, aiutandovi a sviluppare competenze analitiche nel tempo.

Come Monitoriamo le Raccomandazioni

Aggiornamenti Regolari

Le raccomandazioni non sono statiche. Monitoriamo continuamente i titoli coperti e aggiorniamo le nostre opinioni quando emergono nuove informazioni rilevanti: risultati trimestrali, cambiamenti nel management, acquisizioni, variazioni normative.

Note Flash

Quando eventi significativi impattano un titolo che abbiamo raccomandato, emettiamo note brevi entro 24-48 ore spiegando le implicazioni e eventuali modifiche alla nostra tesi.

Revisioni Trimestrali

Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, aggiorniamo i modelli finanziari e le valutazioni, documentando se la società sta performando in linea con le nostre aspettative.

Report Annuali Completi

Almeno una volta l'anno rivediamo completamente ogni titolo coperto, aggiornando l'analisi fondamentale e confermando o modificando la raccomandazione.

Target Price Dinamici

I target price vengono aggiornati quando le condizioni di mercato o i fondamentali della società cambiano significativamente, con spiegazione chiara delle modifiche.

Comunicazioni Proattive

Se identifichiamo sviluppi negativi significativi in un titolo precedentemente raccomandato, vi contattiamo attivamente piuttosto che attendere il prossimo report programmato.

Questa reattività ha permesso ai nostri clienti di limitare perdite in diverse situazioni negli ultimi anni, uscendo da posizioni prima che problemi diventassero evidenti al mercato generale.

Tracking Performance

Tracciamo sistematicamente come ogni raccomandazione performa nel tempo, mantenendo statistiche aggregate accessibili ai clienti del servizio.

Questo registro storico dimostra l'efficacia del nostro approccio nel lungo periodo e ci aiuta a identificare aree dove possiamo migliorare le nostre metodologie analitiche.

Accedi a Ricerca Professionale Indipendente

Se state cercando analisi obiettive per supportare le vostre decisioni di investimento, contattateci per discutere come il nostro servizio può integrarsi nel vostro approccio di gestione patrimoniale.

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